1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4、通過該持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務
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